中線以“大”為美
近期A股指數行情可謂火爆。回顧上周，市場走出五連陽走勢，這在2016年以來市場的弱周期中極為少見，說明場外資金對於目前股價的認可，仍然願意在目前價位進場買股。
從上證50指數來看，雖然已有一定高位滯漲跡象，但仍然在不斷創出新高，藍籌股價值有望得到進一步挖掘，其中港資進場搶籌的意味仍然十分明顯。藍籌股結構性上漲行情均未結束，前三季度沒有過多表現的藍籌個股有望展開一輪像樣的補漲行情。創業板方面正好和上證50指數相反，創業板綜指在低位幾次嘗試突破年線，但終究未果。從資金面上看，主要是因為資金目前紮堆集中在藍籌白馬股中，不願過多參與中小創個股，而這一局面未來靜電油煙機租賃一周或將有所改變。隨著市場大趨勢被投資者認可，創業板綜指有望在幾次試盤後最終突破年線。因此，對於未來一周的市場行情，更多關油煙處理機租賃註點將指向中小創板塊中的科技類細分行業龍頭。股市長期向好，內生動力必然在於科技的創新，以人工智能為代表的新方向，將有望主導四季度市場行情。
一方面，以白酒為代表大消費板塊和以保險為代表的金融板塊領漲整個市場；另一方面，半導體、通信、消費電子等板塊持續上漲，在價值為先、經濟轉型的大潮下，無論是港資還是內資，均抱團這些價值成長型龍頭企業。從市場風格來看，細分行業龍頭股的表現明顯強於中小創個股，因此判斷中國A股市場已經走上瞭“以大為美、價值優先”的國際化道路。中期策略上，投資者不必過於恐高，資金必定會越來越集中到少數優質企業身上。隨著中國消費升級和新經濟轉型，細分行業龍頭有望成為今明兩年的投資主線，以大為美的投資風格或將持續。
對於“大幅度放寬金融業市場準入”這一積極信號，指引效應有望很快傳導致A股市場，白馬龍頭企業在放寬外資進入後經營層面有望得到大幅改觀，尤其是前三季度沒有怎麼表現的非銀金融（證券）類上市公司，估值中樞有望在中期持續上移。繼續保持“藍籌白馬中正處於業績估值拐點的醫藥消費、非銀金融（證券）類品種四季度有較好表現”的觀點不變。
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